企业融资 如何做好海外并购交易与上市规划

企业融资 如何做好海外并购交易与上市规划

当今成功的跨国公司，几乎都是通过并购实现企业扩张，而上市是基本标配，1/3中国企业期望实现上市与并购，做到企业价值的最大化，那么企业应该如何操作呢？本课程分享了企业海外并购与上市的全流程管理，通过并购交易与上市布局，提高企业的整合价值，实现企业全球扩张战略的目标。

课程大纲：

一、海外并购机遇与风险 1、认识并购 (1) 何谓并购 (2) 收购过程 (3) 海外并购——扩张商业模式 2、全球并购态势 3、中国海外并购态势 4、企业全球化战略实现路径 5、中方2016海外并购受阻原因 6、国际通用并购准则 (1) 并购规则要点 (2) 并购规则要害：保密准则 (3) 违规后果 7、海外并购风险把控 (1) 中企海外并购门槛 (2) 中方屡屡失败10要素 (3) 中方与国外卖方的差距 8、中方海外并购战略价值 9、中方海外并购交易成功基础 (1) 认识市场经济三大核心 (2) 市场经济环境 (3) 倡导专业主义 (4) 利用优势地位 (5) 境外合法经营 (6) 境外个人记录 10、海外并购专家建言

二、海外并购全流程 1、流程简述 2、人才与职责 (1) 合作理念 (2) 外聘专家 (3) 培训内部团队 (4) 确定并购领导 (5) 成功前提 3、确立战略规划 (1) 并购思想-战略价值最大化 (2) 企业战略规划 (3) 并购决策机制 (4) 并购决策依据 (5) 并购贡献度体系 (6) 协调尽职调查 (7) 提升全球化能力 4、目标筛选与分析方法 5、海外并购交易运作 6、签订意向协议 7、海外投资申报审批 8、并购融资 9、海外并购交易谈判 10、目标国政府审查 11、完成交易

三、海外并购实战操作经验 1、认识差异 2、交易重点-架构设计 3、价值确定 4、并购交易谈判核心-交易标的 5、并购海外企业的高效价值策略 6、并购成败-整合 7、并购总结 四、跨境三级尽职调查 1、跨境第一级尽职调查 (1) 工商尽职调查 (2) 运营尽职调查 2、跨境第二级尽职调查 (1) 诚信与声誉尽职调查 (2) 人力资源尽职调查 (3) 买卖协议专业咨询 3、跨境第三集尽职调查 (1) 财务尽职调查 (2) 税务尽职调查 五、境内外上市途径与要求 1、上市考量 2、境内上市优劣 3、境外上市优劣 4、境内企业直接境外上市 5、境内企业间接境外上市 6、操作境外上市VIE模式 7、境内企业在美上市工作流程 8、境外上市监管要点

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