近日,沧州大化发布股价异动公告,目前聚海分公司TDI装置停车检修工作已完成,正在进行系统调试,待装置运行稳定后,公司及时进行信息披露。受电、煤供应紧张的影响,TDI装置生产存在外采蒸汽断供的风险。 这份公……
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  • 【股票】悲剧!这些化工原料“惨跌

    正文概述 UU校长   2021-10-5   37

    近日,沧州大化发布股价异动公告,目前聚海分公司TDI装置停车检修工作已完成,正在进行系统调试,待装置运行稳定后,公司及时进行信息披露。受电、煤供应紧张的影响,TDI装置生产存在外采蒸汽断供的风险。

    这份公告在当下的市场并不突兀,无论是化工、制造业,还是钢铁、食品等行业,近期“限电”、“停产”的声音此起彼伏。为响应当地政策,30余家上市公司陆续宣布受到不同程度的影响,红宝丽、天原股份、利民股份、金浦钛业、蓝丰生化、*ST澄星等10余家化工上市公司也表示,部分或全部生产线遭遇“双限”情况。

    近一个月来,浙江、江苏、安徽、云南、广东等多个能耗大省重拳出击,加严管控,能耗“双控”黑天鹅的到来使得近期跌宕起伏的化工市场更显得波谲云诡。此次限电限产形势较为严峻的江苏、浙江都是化工大省,广东为涂料大省,四川、云南钛白粉产业链发达,云南、湖北为磷化工重镇,综合来看,全国78%的钛白粉产能,80%的黄磷产能、70%的工业硅产能,60%的环氧树脂产能、58%的环氧氯丙烷产能、50%的有机硅产能、32%的纯碱产能、31%的环氧丙烷等都受到了限制,随之而来的就是这些化工品的供给量骤减。

    在化工产业链上下游近乎“躺平”之时,一部分化工产品价格直冲云霄,涨幅超过500%,100万元的单价都难以买到现货另一部分化工品则出现了断崖式下跌,日跌2500元/吨,月内吨价下调近万元……如此“冰火两重天”的鲜明对比让大家不禁有些疑惑,化工市场为何如此“分裂”?

    下游需求冷淡,部分化工品断崖式下滑

    与此同时,双酚A、TDI、新戊二醇等一批化工品却出现了价格下跌的情况,且跌幅惊人。这部分产品的跌势则与下游需要的冷淡有着直接的关系。例如近日苏州、昆山多家电子厂宣布因限电停产至9月30日,一些企业放假11天,部分电子厂还是苹果、特斯拉的上游供应商,可见电子、纺织、铸造等化工下游的制造业企业也受到了“双限”影响,需求几近腰斩。

    受政策限电影响广州、江苏下游市场限电及环保政策限产,终端市场需求偏淡,海绵市场成交一般,固化剂市场、跑道、弹性体整体区间成交冷淡,短期内国内TDI市场表现偏弱。北方某工厂TDI装置重启,银光、万华装置也计划陆续重启,供应存增量预期,下游受能耗双控影响,需求疲软,场内交投偏淡,月底大厂陆续公布结挂价,业者心态偏安静,TDI较月初下跌了700元/吨左右。

    另外,近期的房地产行业频频爆雷,其配套的铝型材和建材行业也就需求寡淡,粉末涂料市场行情不利,上游的聚酯树脂和新戊二醇也没有很好的市场需求。今年9月聚酯树脂对接涂料企业的订单明显减弱,市场信心不足,对于新戊二醇也造成了巨大的利空,行情直线下滑。新戊二醇较月初下跌了1700元/吨左右。

    受到宁夏、内蒙等双控影响,PVC关键原材料电石近日受到限电的影响,产能不断减少,PVC生产厂商也纷纷减产,周内开工率下降。叠加秋检开启,青海宜化、新疆中泰等企业有检修计划,市场整体开工约在六成至七成,供应偏紧延续。对上游DOP需求减少,DOP较月初下跌了1662.5元/吨左右。

    随着下游部分环氧树脂工厂降负,需求面缩减拖拽行情,树脂原料之一的环氧氯丙烷价格维持高位,抑制了环氧树脂对原料的采购,市场对双酚A后市看空情绪明显。双酚A产品呈现断崖式下跌,9月内下跌6000元/吨。

    看了以上分析,部分化工人会觉得有些顿悟,毕竟大家都是一样的停电,一样的停产,最后却出现了截然不同的结果,难免让人质疑。业内人士表示,产品价格是有上游原料、下游需求、行业行情以及政策经济大环境等共同决定的,抛开供需谈价格本来就是不合理的。那么在目前各地区“双控”加严,每天都有多个地区出台新规的情况下,行情随时都会发生变化,未来的涨跌也确实难以预测,没有人能确定第二天还能否迎着朝阳继续开工。在此提醒大家,及时关注市场行情动态,与上下游企业密切沟通,理性备货并当心现金流危机。


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